WFT Basis

Eindterm 1a: De persoon baseert de informatieverstrekking in de eerste lijn van de financiële dienstverlening op elementaire kennis van de financiële huishouding van de klant.

Eindterm 1b: De persoon baseert zijn informatieverstrekking van spaaren betaalfaciliteiten op kennis van betaalen spaarrekeningen met inbegrip van daaraan verbonden spaaren betaalfaciliteiten en elektronisch geld.

Eindterm 1c: De persoon baseert de informatieverstrekking in de eerste lijn van de financiële dienstverlening op kennis met betrekking tot financieringsmogelijkheden van de klant

Eindterm 1d: De persoon baseert de informatieverstrekking in de eerste lijn van de financiële dienstverlening op kennis van de persoonlijke risico’s van de klant en mogelijke (verzekerings-)oplossingen.

Eindterm 1e: De persoon baseert de informatieverstrekking in de eerste lijn van de financiële dienstverlening op kennis van elementaire relevante verzekeringsbegrippen.

Eindterm 1f: De persoon baseert de informatieverstrekking in de eerste lijn van de financiële dienstverlening op kennis van de ordening van en het toezicht op de financiële markt.

Eindterm 1g: De persoon baseert de informatieverstrekking in de eerste lijn van de financiële dienstverlening op kennis van relevante en actuele weten regelgeving in de verzekeringssector.

Eindterm 2a: De persoon beschikt over het vermogen om te rekenen in vereiste situaties.

Eindterm 2b: De persoon beschikt over het vermogen om de juiste gegevens voor het (intake)gesprek te inventariseren en te verwerken.

Eindterm 2c: De persoon beschikt over het vermogen om leads te genereren.

Eindterm 2d: De persoon beschikt over het vermogen om informatie vast te leggen, klantdossiers te onderhouden, klanten productgegevens te registreren en te muteren.

Eindterm 3a: De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij een zakelijk (intake)gesprek kan voeren met de klant.

Eindterm 3b: De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij de klant kan informeren over financiële diensten, rekening houdend met de verschillende sociaaleconomische en sociaal-culturele kenmerken van de klant.

Eindterm 3c: De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij klachten van klanten kan behandelen.

Eindterm 3d: De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij relaties kan beheren en/of aangaan met betrekking tot het verlenen van financiële diensten, rekening houdend met zeer wisselende klantbehoeften, klantsituaties, wettelijke en organisatorische bevoegdheden.

Eindterm 4a: De persoon beschikt over het vermogen om dilemma’s op het gebied van integer handelen in de uitoefening van zijn beroep te analyseren en bespreekbaar te maken: • dilemma’s inzake serviceverlening en kosten van serviceverlening; • dilemma’s inzake bevoegdheden en afhandeling van klantvragen; • dilemma’s inzake situaties (specifiek voor financiële dienstverlening) die wettelijk niet zijn toegestaan; • dilemma’s inzake situaties (specifiek voor financiële dienstverlening) die maatschappelijk niet wenselijk zijn.